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工银聚和一年定开混合基金开放申赎

2023-07-10 15:44:24 来源:读特


(相关资料图)

记者10日从工银瑞信基金公司获悉,工银聚和一年定开混合(A类:009031,C类:009032)目前正迎来第三个开放期,6月21日至7月20日期间开启申购赎回业务。

从历史业绩表现来看,工银聚和一年定开混合A在成立以来的三个封闭管理期均表现不俗。在第一个封闭运作期(2020.5.9-2021.5.9),该产品回报率达10.76%,远超同期业绩比较基准增长率4.96%。在第二个封闭期中(2021.5.22-2022.5.22),该产品回报率达3.12%,战胜同期业绩比较基准增长率-0.68%。该产品自第三个封闭期以来(2022.6.21-2023.5.31)回报率为3.19%,战胜同期业绩比较基准增长率0.74%。长期来看,自该基金2020年5月9日成立以来截至今年5月末,累计回报率达18.55%,持续领跑同期业绩比较基准(6.91%),年化回报率为5.71%。

据了解,基金经理张洋具有10年以上证券从业经验,8年投资管理经验,在深耕“固收+”策略中形成了丰富实战经验,现任工银瑞信基金投资副总监。在长期投资管理中,张洋注重基本面研究和量化策略相结合,擅长大类资产配置和可转债投资,追求通过大类资产配置和板块轮动实现全天候的收益增强,力争增强操作的成功率或最小化操作的错误率。同时注重回撤控制,在市场有机会时力争获取更多的超额收益,在市场没有机会时力争守住回撤,力求持续超越业绩比较基准的投资收益。

市场分析人士认为,以偏债混合型基金指数为代表的“固收+”策略波动较权益基金明显平滑,而收益较纯债基金有较大提升,年化波动率及最大回撤一般小于股票基金。此类基金长期风险收益性价比突出,生动诠释了“攻守兼备”。Wind数据统计表明,2002年以来截至今年5月末,对比沪深300指数,以偏债混合型基金指数整体表现出了上涨市争取收益,震荡市表现稳定,下跌市控制回撤的特征。

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